Erfahrung und moderne Dienstleistung für Sie vereint – Finanzberater und Versicherungsmakler in Neustadt/Aisch

Bereits seit Jahren ist unser Unternehmen erfolgreich in der Finanzbranche tätig. In dieser Zeit konnten wir uns als Versicherungs- und Finanzmakler etablieren und unseren Kundenstamm breit ausbauen. Wir haben unsere Kompetenzen immer weiter ausgebaut, um dem wachsenden Bedarf an ausführlicher Beratung gerecht zu werden.

Digital haben wir das Unternehmen neu aufgestellt um für unsere Kunden einen noch besseren Service bieten zu können. Sei es die Kunden-App, Schadensmeldung online, Terminbuchung online oder auch die komplette Beratung jetzt einfach und bequem von Zuhause aus.

Unsere Mitarbeiter werden fortlaufend geschult und sind so immer auf dem neuesten Stand. Durch den Einsatz moderner Technik können wir Sie auch im Schadensfall schnell und effizient beraten und begleiten. Verlassen Sie sich auf uns.

Von Beginn an waren uns die Nähe zum Kunden und die hohe Beratungsqualität besonders wichtig – daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Vorgehensweise sichert den Erfolg unseres Unternehmens und unseren Kunden die Beratung, die sie wirklich brauchen.

In vier Steps zum idealen Ergebnis

• Step 1: Aufnahme und Besprechung persönlichen Situation.
  Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
• Step 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
  Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.
• Step 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
  In einem zweiten persönlichen Gespräch vor Ort oder online präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen.
• Step 4: Laufende Betreuung
  Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!

Rufen Sie uns einfach an oder noch einfacher, buchen Sie einfach einen Termin über unser Service-Center